蘋果頭顯會顛覆XR行業嗎

日前，蘋果公司舉辦了2023年全球開發者大會(WWDC)，此次大會上，最受矚目的當屬蘋果正式發布的混合現實（MR）頭戴式設備“Apple Vision Pro”。如果說此前蘋果Mac、iPhone等產品的推出都是“劃時代”的產品，引領了整個行業的蛻變，那么此次蘋果的MR頭顯能否再次顛覆行業呢？

根據Counterpoint的報告，2022年中國XR頭顯（包括AR、VR、MR）的出貨量超過110萬臺。其中，VR仍然是XR市場的主導，2022年占總出貨量的95%以上。目前在國內市場，排名第一的品牌是Pico，市場占有率達到了43%；其次是大朋VR，市場占有率為36%；愛奇藝、HTC和NOLO的市場份額分別為9%、5%和2%。

如果說Mac的出現顛覆了電腦行業，iPhone的出現顛覆了手機行業，那么蘋果Vision Pro的出現也有可能對XR行業的市場競爭格局帶來一定顛覆。不過值得注意的是，目前市場上XR頭顯產品的普遍價位在數千元，而蘋果Vision Pro的起售價折合人民幣約2.5萬元，可以看出蘋果一開始瞄準的就是高端市場，或將與上述品牌形成錯位競爭。

除此之外，蘋果“從來都不是一個人在戰斗”，每款產品的推出都將帶動相關蘋果產業鏈企業的發展，對其他手機廠商來說也同樣有這種帶動效應。就像2018年1月，vivo發布了全球首款屏下指紋手機X20 Plus，引領全球屏下指紋手機變革，到了2019年末，國內屏下指紋手機滲透率達42%，匯頂科技也在2019年實現了股價大幅上漲163%的成績。

那么從投資角度來看，蘋果Vision Pro的出現將帶來哪些行業的機會？據了解，光學、顯示模組在XR整機中價值量占比較高，技術成熟度直接影響用戶體驗。光學模組方面，折疊光路Pancake重量、厚底更低；顯示模組方面，Micro-OLED兼具高PPI、體積小、功耗低等優勢，未來有望成為主流方案。

國金證券研報表示，建議積極關注設備供應商（榮旗科技、智立方、華興源創、杰普特、科瑞技術、賽騰股份），零部件供應商（兆威機電、高偉電子、立訊精密、長盈精密等果鏈公司）。

華泰證券研報表示，蘋果MR頭顯將運行蘋果的大部分旗艦iPad應用程序，包括Books、Camera、FaceTime、Maps和Messages等，此外還有數十萬個第三方iPad應用程序將在發布時與之兼容，主打辦公協作，健身冥想和游戲娛樂等方向。蘋果MR的發布有望創新交互形式，或催化內容板塊的投資機會。

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